Unsere Leistungen

Optimieren – Ansparen – Profitieren

Der persönliche Finanzplan ist Maßarbeit – und ein lebenslanger Prozess. Zunächst ist die eigene Lebenssituation zu analysieren. Bedarfs- und Vorsorgelücken sowie die Sparziele sind zu ermitteln. Danach geht es ans Optimieren: Lücken schließen, Risiken abfedern, Überversicherung prüfen, sich von teuren oder unnötigen Policen trennen.

Und schließlich muss jeder das richtige Paket für sich schnüren.

Optimieren Sie Ihre Familienabsicherung
   - Risiko­lebens­ver­si­che­rungen, Berufs­unfähig­keitsabsicherung, Krankentagegeld etc.

Optimieren Sie Ihre Sach- und Vermögensabsicherung
   - Haft­pflicht, Hausrat, Wohngebäude, KFZ etc.

Optimieren Sie Ihre Wohn- und Lebensqualität
   - Wohneigentum schaffen, garantiert keine Mieterhöhung, mietfrei im Alter

Optimieren Sie Ihre Finanz- und Vermögensplanung
   - Alters­vorsorge (private/ betriebliche Vorsorge)
    - staatliche Förderung nutzen (Bausparen, Investment)
    - Vermögen auf- und ausbauen (Investmentfonds, festverzinste Geldanlagen etc.)

 

Wenn Ihr persönliches Paket geschnürt ist, kommt es darauf an den Produktanbieter zu finden, der den optimalen Ertrag für Ihr Konzept bietet.

Da unser Beratungsansatz eine individuelle und strukturierte Vorgehensweise voraussetzt, gibt es keine Pauschalangebote bzw. Berechnungsmodule.

Oder wollen SIE ein Pauschalangebot?

Falls nicht, ist das ein guter Grund für Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen.